Automatiser vos tâches avec l'IA, niveau 2 : connecter l'IA à vos outils

Pour qui

• Vous avez déjà construit une automatisation simple (dans Make, Zapier ou un outil proche), ou suivi « Automatiser vos tâches avec l'IA, sans coder et sans jargon ».
• Dirigeants et équipes de TPE et de PME, indépendants, responsables d'activité : vous voulez relier entre eux les outils où se passe votre travail.
• Vos processus traversent plusieurs outils : demandes entrantes, devis, rendez-vous, suivi des clients, relances.
• Aucune ligne de code : tout se fait à la souris, documentation des éditeurs à l'appui.

Ce que vous saurez faire

• Vous serez capable de cartographier un processus qui traverse plusieurs outils, et décider où l'IA intervient et où vous validez.
• Vous serez capable de construire un scénario long : déclencheur instantané, chemins selon les cas, traitement d'une liste, données gardées d'une exécution à l'autre.
• Vous serez capable de faire produire à l'IA des données structurées que la suite du scénario sait utiliser.
• Vous serez capable de relier vos scénarios à un CRM, à un agenda, à une messagerie, et par son API à une application qui n'a pas de module tout prêt.
• Vous serez capable de fiabiliser un scénario et le mettre en service : gestion des erreurs, accès réduits, données personnelles, coût.

Le programme

1. Première demi-journée : des scénarios plus longs et plus sûrs

   3 h 30

   • Accueil : les automatisations que chacun fait déjà tourner, et le processus qu'il veut brancher sur l'IA.
   • Cartographier un processus de bout en bout (une demande entrante jusqu'au devis, un rendez-vous jusqu'à son suivi) : où l'IA intervient, où vous validez.
   • Les briques d'un scénario long : déclencheur instantané par webhook, routeur et filtres, traitement d'une liste élément par élément puis regroupement, données gardées dans Make d'une exécution à l'autre.
   • Une étape d'IA qui rend des données structurées (catégorie, urgence, montant, date) que les modules suivants savent lire.
   • Atelier : le scénario des demandes entrantes, du formulaire ou de l'e-mail jusqu'à la fiche dans un CRM d'exercice, avec un brouillon de réponse et une alerte en cas d'urgence.
   • Fiabiliser : gestionnaires d'erreur, reprise des exécutions incomplètes, notifications, historique ; puis le quiz de mi-journée.

2. Deuxième demi-journée : brancher l'IA sur vos outils

   3 h 30

   • Agenda et messagerie : préparer chaque rendez-vous du lendemain à partir de l'agenda et des derniers échanges, et en recevoir le résumé dans votre boîte.
   • Vos logiciels sans module tout prêt : les connecter par leur API avec le module HTTP de Make, documentation de l'éditeur à l'appui, sans écrire de code.
   • L'agent dans le scénario : un agent IA de Make qui choisit ses outils (vos modules, vos scénarios) au cas par cas, avec ses instructions et ses garde-fous ; puis, en démonstration, un scénario lancé depuis Claude ou ChatGPT par le serveur MCP de Make.
   • Atelier : votre processus de la matinée, branché sur vos outils et testé sur des cas d'exercice, dont un cas qui doit échouer sans rien casser.
   • Mettre en service : des accès réduits au strict nécessaire, les données personnelles, la consommation de crédits, la description du scénario.
   • Évaluation : démonstration de votre scénario, quiz final et plan d'action à 30 jours.

Ce que vous emportez

• Le scénario des demandes entrantes : tri par l'IA, fiche dans le CRM, brouillon de réponse, alerte, gestion des erreurs.
• Votre processus branché sur vos outils (agenda, messagerie, CRM ou logiciel métier), testé et documenté.
• Une méthode : la carte du processus, la fiche d'un scénario long et la liste de contrôle avant mise en service.
• Le cahier d'exercices, les modèles de scénarios et le support de cours en PDF.